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MAXIMIZING ENTERPRISE VALUE POTENTIAL
中堅・中小企業のオーナー経営者を対象に、
企業価値評価、M&Aスキーム検討、買収候補企業の探索・マッチング支援を提供する
独立系M&Aアドバイザリーです。
CONCEPT
OUR PHILOSOPHY
代表自身が自己勘定による投資会社を経営。投資によるストック収益で成功報酬に依存しない事業基盤が、利益相反や取引成立を優先しないフェアな支援を実現します。
数百件の投資検討・企業分析の経験に基づき、買い手の意思決定ロジックを踏まえた精度の高い企業価値評価を提供。プロ投資家目線で企業価値を評価します。
売り手・買い手で手数料体系を統一。料金構造に起因する利益相反を制度的に排除し、公正な意思決定支援を実現します。
WHY US
THE VALUE WE BRING
M&A交渉において、売り手と買い手の間には「本質的な情報の非対称性」が存在します。十分な準備なく交渉に臨んだ場合、価格面のみならず、表明保証、補償責任、アーンアウト等を含む取引条件全体において不利な立場に置かれるリスクがあります。
株式譲渡対価のみに料率を適用する「株価レーマン方式」を採用。着手金・月額報酬は一切不要。売り手・買い手で手数料体系を統一し、利益相反を排除。
DCF法、EV/EBITDA倍率法、類似企業比較法等の複数手法を用いて企業価値を多面的に分析し、合理的な企業価値レンジを提示します。
元上場企業グループ会社代表としてのネットワーク。日本各地の有力な製造業・サービス業の経営者と長期的な信頼関係を構築。経営層への直接アプローチが可能。また国内外のファンドや金融機関・提携士業とのネットワークを構築しています。
価格のみならず取引ストラクチャーや契約条件も含めた最適化を図り、フェアな土俵での交渉実現を支援します。
FEE STRUCTURE
INDUSTRY-LEADING FEE TRANSPARENCY
| 取引価格 | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超 10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超 50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超 100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
※ 株式譲渡対価（役員退職慰労金調整分含む）に所定の料率を適用。企業価値全体や総資産を基準とする方式と比べ、業界水準よりも大幅に低コスト。
※ 売り手企業様：不動産鑑定評価等の有償調査が必要な場合は実費別途。
※ 買い手企業様：基本合意契約締結時点において、成約手数料の10%を中間報酬として請求。
PROCESS
FROM INITIAL CONSULTATION TO CLOSING
REPRESENTATIVE
ABOUT THE FOUNDER
代表取締役
東証プライム市場上場グループ会社において代表取締役社長を務め、DX・Webマーケティング会社の成長戦略の立案・実行を統括。M&A仲介会社取締役を経て独立。
ベンジャミン・グレアムの『証券分析』に基づくバリュー投資を研究。大学の財務会計研究学会等にも参加。株式投資においては数億円規模の運用実績。投資家としての企業評価経験と、買収側経営者としての実務経験の双方を有する。
事業会社におけるバリューアップ実務
M&A仲介業／FA会社との取引・交渉
M&A後のPMI支援（10年超の関与実績）
数百件規模の投資検討・企業分析経験
COMPANY
CORPORATE INFORMATION
| 会社名 | プライマリーアドバイザリー株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 内野 哲 |
| 本社 | 東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6 |
| 資本金 | 5,000千円 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行京橋支店、三井住友銀行六本木支店 |
| 事業内容 | M&Aの仲介及びアドバイザリー業務 |
| 代表電話 | 03-5050-5175 |
| 加盟団体 | 中小企業M&A支援機関登録制度、東京商工会議所 |
CONTACT
「相談料」「着手金」「簡易企業評価書」の一切無料で、秘密厳守にてご相談いただけます。